Бриф на внедрение CRM

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ваше имя и должность в компании

Номер телефона

Контакты

Предпочтительный способ связи

О КОМПАНИИ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Как называется компания, в какой сфере вы работаете?

Какие у вас основные типы клиентов?

Какие ключевые продукты или услуги вы продаёте?

Сколько сотрудников будет работать в CRM?

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ

Как вы сейчас ведёте клиентов и сделки?

Какие проблемы вы сейчас испытываете в учёте клиентов и продаж?

Почему вы решили внедрить CRM именно сейчас?

Были ли попытки внедрения CRM ранее?

ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ CRM

Какие главные цели вы хотите решить с помощью CRM?

Рост продаж
Порядок в базе
Контроль менеджеров
Автоматизация рутины
Другое

Какие конкретные задачи вы хотите закрыть в первую очередь?

Единая база клиентов
Автоматизация воронки
Отчёты по менеджерам
Другое

Какие метрики вы хотели бы улучшить?

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ВОРОНКИ

Как сейчас выглядит путь клиента от первого обращения до оплаты?

Сколько у вас воронок и направлений продаж?

Какие процессы вы хотите автоматизировать?

Нужен ли функционал задач, проектов и сервиса?

ИСТОЧНИКИ ЛИДОВ И ИНТЕГРАЦИИ

Из каких каналов к вам приходят заявки?

С какими сервисами нужно интегрировать CRM?

Есть ли уже сервисы, которые точно должны остаться?

Какой объём и формат текущей клиентской базы?

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ

Сколько пользователей будет в системе на старте и через год?

Какие роли и уровни доступа вам нужны?

Кто будет внутренним ответственным за проект внедрения?

ОТЧЁТНОСТЬ И АНАЛИТИКА

Какие отчёты вам нужны на регулярной основе?

Как часто вы смотрите аналитику?

Какие ключевые показатели вы хотите видеть в дашборде?

ТРЕБОВАНИЯ, СРОКИ И БЮДЖЕТ

Какую CRM вы рассматриваете или открыты к вариантам?

Какой у вас ориентировочный бюджет на лицензии и внедрение?

В какие сроки хотите получить работающую CRM?

Нужна ли вам дальнейшая техническая поддержка и развитие CRM?

ОБУЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Есть ли у сотрудников опыт работы с CRM?

Какой формат обучения вам удобен?

Нужны ли вам регламенты и инструкции по работе в CRM?

Согласен с политикой обработки персональных данных.